大和:重申蒙牛乳业(02319)“买入”评级 目的价上调28.9%至58港元

本文摘要:大和表现由于季节性和优质原料奶的短缺去年第四季在现货市场的原料奶成本按季升逾10%该行预期团体的上游采购能力将使其能够比同行更快地推出巴氏奶等优质产物并降低单元原料奶成本。由于预期收入孝敬增加以及预计其关联公司现代牧业(01117)将有更高利润该行将团体2021至22年每股盈利预测微升1%。

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大和表现由于季节性和优质原料奶的短缺去年第四季在现货市场的原料奶成本按季升逾10%该行预期团体的上游采购能力将使其能够比同行更快地推出巴氏奶等优质产物并降低单元原料奶成本。由于预期收入孝敬增加以及预计其关联公司现代牧业(01117)将有更高利润该行将团体2021至22年每股盈利预测微升1%。

智通财经APP获悉大和公布研究陈诉称蒙牛乳业(02319)在处置惩罚原料奶成本上升方面比同业更佳其并购也变得更专注于海内和价值增长将其目的价由45港元上调28.9%至58港元重申“买入”评级。

该行相信由于消费者更熟悉这些品牌而且更容易与团体现有的销售和生产平台发生协同效应预计近期的并购将更快为团体收入和净利润做出孝敬。

陈诉中称自团体于去年8月未能在澳洲收购Lion Diary后该行注意到团体已加速海内并购和设立合资企业其中包罗成为妙可蓝多(600882)最大的股东并与适口可乐在中国建设合资企业推出了优质乳制品例如巴氏杀菌产物。


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